En el año 660, una época en la que los tres reinos de Goguryeo, Silla y Baekje estaban en constante conflicto. Kim Chun-chu, resentido con el rey Uija de Baekje por la muerte de su hija, forma una alianza Silla-Tang con la dinastía Tang. Ordena al general Kim Yu-sin negociar con el comandante Tang, So Jeong-bang. Kim Yu-sin intenta superarlo por edad, pero es superado por So Jeong-bang debido a una diferencia de pocos años, y finalmente debe entregar tributo antes del 10 de julio. Para transportar el tributo al mar frente a la isla Deokmul, deben atravesar las líneas del ejército de Baekje, donde se encuentra el eterno rival de Kim Yu-sin, el general Gye-baek. Se decían a sí mismos que atacarían Goguryeo, pero al recibir la noticia de que el ejército de Silla avanza hacia el sur y llega a Hantan, se dan cuenta de que Silla y Tang están atacando Baekje, y se ven invadidos por la inquietud. Sin embargo, los altos funcionarios, hostiles al rey Uija, se niegan a entregar sus tropas. El rey Uija llama entonces a su último leal súbdito, el general Gye-baek. Tras cinco copas de vino en silencio, Gye-baek recibe la misión del rey Uija de defender Hwangsanbat a toda costa. Incluso mata a su propia familia para poder luchar hasta la muerte y se dirige hacia Hwangsanbat...