Dai Hyung y Yu Chun transportan fondos y grano cuando Dai Hyung resulta herido en la cabeza durante una confrontación con Yamato, un espía japonés, y Ma Chugon, un espía chino. El líder coreano, Cho Sang Kyun, envía a Yu Chun a casa de Ko Am. Yu Chun es capturado por Yamato y el espía chino en el camino y se suicida tras ser torturado. Mientras la aldea coreana es incendiada por Kim Sa Hong, un espía de Yamato, Dai Hyung sobrevive, se encuentra con Bi Woon y se dirige a casa de Ko Am. Yamato le da a Maeng Sa Dok una espada valiosa y un tesoro de oro, pidiéndole que capture a los militantes independentistas. Tras la denuncia de Mang Go Ji, un tonto, Dai Hyung es arrestado por Kim Sa Hong, pero es salvado por Ko Am y Mi Rang. Maeng Sa Dok le pide a Lorrenkov, un espadachín ruso, que capture a los combatientes independentistas. Ko Am cura a Dai Hyung, que se ha vuelto tonto, y le hace dominar las artes marciales para vengarse de Maeng Sa Dok. Ko Am y Dai Hyung luchan con todas sus fuerzas contra la facción de Maeng Sa Dok y finalmente aniquilan a la banda de Maeng Sa Dok.