En su infancia, Yoon Ji Hee se sumergió en la brujería, comenzando con el juego de la Ouija. Al darse cuenta de que podía usar a los hombres para conseguir lo que deseaba, comenzó a cambiar su rostro mediante cirugía estética, falsificando su nombre, educación e identidad para llevar una vida completamente diferente. Mientras tanto, habiendo probado el poder, Yoon Ji Hee finalmente se ve consumida por la ambición de apoderarse de Corea del Sur, y sigue un camino cruel, llegando incluso a quitar vidas mediante la brujería si es necesario. Sucesos increíbles ocurren uno tras otro, y cada vez se acerca más a su objetivo. Mientras tanto, el PD Jung Hyun Soo y los periodistas de investigación, mientras rastrean al político Kim Seok Il, un exfiscal que se ha convertido en un candidato presidencial emergente, y a ella, albergan fuertes sospechas sobre el sospechoso vínculo entre ambos y se acercan cada vez más a ella. Sin embargo, cuanto más se acercan a la terrible verdad, más es perseguido el PD Jung por una sombra peligrosa... ¿Podrá él alcanzar su verdadera naturaleza?