La estudiante de secundaria Cho-eun ve una luz en un escondite donde estaba con su amiga Ohn. Su vientre comienza a hincharse con sonidos desconocidos, y Cho-eun muestra síntomas extraños. El médico diagnostica un embarazo, y Cho-eun sale en busca de Ohn, quien ha desaparecido. En el escondite donde Ohn le dijo que esperara, Cho-eun es perseguida por un hombre que dice que debe ir a dar a luz al hijo de Dios. Ella escapa con la ayuda de Ji-soo, pero pronto Ji-soo saca un cuchillo y dice que el monstruo en su vientre debe ser asesinado.