A mediana edad, Ki-chun entra en la comunidad gay y está secretamente enamorado de Seung-hyun, un joven al que conoció a través de una transmisión en redes sociales. Invitado a la fiesta de cumpleaños de Seung-hyun por Galchi, Ki-chun conoce a Seung-hyun por primera vez y no puede ocultar su alegría. Seung-hyun ignora a Ki-chun, el invitado no deseado de mediana edad, pero Sung-joon, que está con él, se enamora de él a primera vista. Galchi utiliza a Ki-chun para ganarse el favor de Seung-hyun, y al enterarse de esto, Ki-chun siente unos celos que nunca antes había experimentado. Una fiesta de hombres gays cuyas miradas se cruzan, no se sabe cómo terminará.