A finales del siglo XIV, se fundó Joseon, pero las actividades de "Dansim", un grupo de resistencia de la caída Dinastía Goryeo, solo se fortalecieron. En medio de esto, el Ministro de Justicia es asesinado por Dansim, y Park Je-myeong, el Viceministro de Guerra, es considerado responsable. Park Je-myeong, en peligro, encuentra a Hwang In-seo, el segundo oficial de mayor rango en Dansim, solicitando la naturalización, y comienza una misión de seguridad con su hijo Do-wook, un funcionario subalterno del Ministerio de Guerra, que determinará el ascenso y la caída del gobierno. Sin embargo, la misión fracasa por Lee Mu-yeong, y Park Je-myeong se suicida como resultado. La persistente persecución de Do-wook conduce a un encuentro fatídico entre Mu-yeong y Do-wook, y su confrontación desemboca en una catástrofe.