Un documental que explora el mundo de las obras del director de cine Bae Chang Ho. Él revisita los lugares de rodaje de sus películas, hablando sobre la relación entre espacios como la naturaleza, las ciudades y los edificios, y sus obras, así como sus reflexiones sobre la vida y el cine. Es una especie de ensayo visual que explora no solo lugares de rodaje en Corea como la costa este, el monte Seorak, Jeju, Seúl, Gyeongju, la llanura de Gimje, Taebaek, sino también las profundas noches de Estados Unidos y el Japón de los narcisos negros.