Tras la liberación, en un período de creciente confrontación entre la izquierda y la derecha, estalla la rebelión de Yeosu-Suncheon. Las fuerzas de izquierda, lideradas por Yeom Sang-jin, toman el control de Beolgyo y comienzan a purgar a los reaccionarios, pero cuando los rebeldes son rechazados en el campo de batalla, se retiran al monte Jogye. Las fuerzas de derecha, al regresar, purgan a aquellos vinculados a la izquierda y emprenden una venganza a gran escala. Yeom Sang-gu, impulsado por el odio hacia su hermano Yeom Sang-jin, lidera esta acción y comete atrocidades, como la violación de la esposa de un partisano. Kim Beom-u, profesor de secundaria en Suncheon, que observa todo con dolor, critica a ambos bandos, izquierda y derecha, pero es tildado de '빨갱이' (comunista) y sufre penurias. Yeom Sang-jin, durante su retirada, toma el control de Yul-eo, la declara zona liberada y lleva a cabo reformas. Shim Jae-mo, el comandante del equipo de persecución, simpatiza con la postura nacionalista de Kim Beom-u y adopta una política moderada hacia el grupo de Yeom Sang-jin, pero se enfrenta a la oposición de los terratenientes. Finalmente, Shim Jae-mo logra recuperar Yul-eo, pero es trasladado. El grupo de Yeom Sang-jin continúa viviendo en la desesperación bajo la masiva persecución del ejército y la policía. Mientras tanto, estalla la guerra, y Yeom Sang-jin, que estaba escondido, se encuentra fatídicamente con su hermano Yeom Sang-gu...