Un día, la detective Mi-ran (Lee Seung-yeon) recibe un paquete con un corazón. Siguiendo el mensaje del paquete, descubre un cadáver con una caja de música grabada con las iniciales PM incrustada en el corazón. El Instituto de Investigación Científica y Tecnológica aconseja que se trata de la obra de un asesino en serie, y Mi-ran concluye que es el Piano Man. Mi-ran y el detective Yang (Shin Sung-ho) son asignados al caso, mientras que el detective Byun (Park Chul), apartado debido al detective Yang, comienza la investigación junto con Jin-woo (Hong Kyung-in), el hijo del detective Yang, que desea ayudar a su padre. Jin-woo, mientras persigue a Kim Hee-rak, un fanático del jazz encontrado a través de comunicaciones, cae en estado de muerte cerebral, y el detective Byun dispara y mata a Kim Hee-rak. En una fiesta para celebrar la captura del Piano Man, Mi-ran declara que todavía está vivo.