Una costa aparentemente tranquila en el Mar del Este. Sin embargo, hay un cartel de advertencia que dice: “¡Advertencia! ¡Cualquiera que se acerque a este lugar después de las 7 p.m. puede ser considerado un espía y ser abatido!”. El soldado Kang, decidido a atrapar espías, entrena solo mientras otros se divierten. Una noche, dos personas (Young-gil y Mi-young) que tienen una peligrosa relación íntima en una zona militar después de haber bebido son captadas por la visión nocturna del soldado Kang. Al ver la espalda del hombre, teñida de azulado, el soldado Kang, presa del pánico, dispara. El cuerpo del hombre es destrozado y esparcido por las balas y una granada. Al ver el cadáver, el soldado Kang se queda pálido, pero es elogiado como un marine que capturó a un espía y recibe vacaciones. Le confiesa a su novia (Sun-hwa) que mató a un civil. El soldado Kang se vuelve cada vez más violento y finalmente es dado de baja honorablemente por problemas de salud mental, pero aún así no puede escapar de la “Unidad Murciélago”. Mientras tanto, Mi-young, que ha perdido a su amante, deambula por la alambrada con una extraña sonrisa. Con el regreso del soldado Kang y Mi-young, la línea costera comienza a ser envuelta por una atmósfera inquietante.