Este proyecto comienza rastreando a un cantante de trot de mediana edad que vagaba por cruceros y playas mientras su escenario desaparecía gradualmente en medio de un rápido cambio social. Las canciones populares, que expresan principalmente las alegrías y las penas de la vida y la nostalgia, fueron gradualmente empujadas al borde de la sociedad, al fin de la tierra, y aunque se buscó en las playas de Taean e Incheon, el cantante de trot desaparecido no pudo ser encontrado. Mientras tanto, el club "Asociación de Compatriotas Retornados de Todo el País" se reúne en una sala de ensayo en Daerim-dong para practicar canto y baile. Mientras perfeccionan con seriedad las artes tradicionales de canto y danza que se desvanecen, comparten las vicisitudes y las tristezas de sus respectivas vidas. Puede que hayan abandonado el escenario glamoroso, pero las canciones que vagan eternamente en la sombra del progreso, y las personas que las cantan en silencio, son transmitidas a través de la mirada y la voz de los espíritus que vagan por el mar.