Kim Young-hoo nace de una mujer demente y es criado por el Padre Kim. Para ocultar su identidad, Young-hoo crece como un vagabundo en la ciudad, desarrollando deseos ardientes. Conoce por casualidad a Young-seop, el segundo hijo de una familia adinerada, y asume la culpa de un accidente automovilístico de este, cumpliendo una condena de un año, lo que marca el inicio de una extraña amistad. Young-hoo se acerca a Mi-ran, la hermana de Young-seop, quien ha tenido un matrimonio fallido, para realizar su ambición de ascender en la escala social. Justo cuando el padre de Young-seop muere, Young-hoo hereda una gran fortuna, pero extrañamente, siente un amor sincero por Hyun-joo, la prometida de Young-seop. Al enterarse de esto, Young-seop revela el pasado fatal de Young-hoo y lo obliga a romper con Hyun-joo, pero Young-hoo no renuncia a su amor por ella. Young-hoo, que nunca antes había amado a nadie, cree en esta verdad y, en el camino persiguiéndola, muere en un accidente automovilístico.