“Por favor, un billete hasta la última parada de este tren.” Para Mi-kyung, recién salida de la cárcel, todo en el mundo es extraño. Sin familia que la reciba ni hogar al que volver, sube sin pensarlo a un tren hacia el cálido sur, y por casualidad ve un folleto publicitario de la hermosa isla de Hana-do. Fascinada por la frase “El último paraíso en la Tierra”, se dirige a Hana-do sin dudarlo, pero ante sus ojos solo se despliega un paisaje desolado, lejos de cualquier “paraíso”. “Aquí, seamos felices juntas.” Dejando a un lado su decepción, Mi-kyung comienza a trabajar en el comedor de una escuela primaria en Hana-do bajo el nombre de “Lee Yu-ri”. Allí conoce a Il-ho, un profesor de primaria amable y puro; Hwa-ran, una niña que se refugia en el bosque, resentida con su madre por traer extraños a casa; y Ah-ram, una mujer excéntrica que siempre escucha la misma música, sumida en tristes recuerdos. Mi-kyung se hace amiga de Hwa-ran, cuyo pasado se parece sorprendentemente a la razón por la que tuvo que ir a la cárcel, y poco a poco se abre a Il-ho, quien se acerca a ella con calidez a pesar de conocer su secreto. ¿Podrá olvidar las heridas de su pasado y encontrar el verdadero paraíso?