Durante una aburrida reunión de borrachos con amigos que se prolonga hasta el amanecer, 'Hoon' recibe una llamada de su amiga 'Hae-mi'. Con una pizca de esperanza, 'Hoon' va a verla. Mientras los bares cierran sus puertas al amanecer, 'Hoon' y 'Hae-mi', sin otro lugar a donde ir, se dirigen al motel donde se conocieron por primera vez. "¿Dormiste con Hyo-jeong?" La pregunta directa de 'Hae-mi' enfría bruscamente el ambiente. Decepcionada por la actitud ambigua de 'Hoon', 'Hae-mi' se va enfadada. La compleja y enredada relación triangular entre 'Hoon', 'Hae-mi' y 'Hyo-jeong' se va desvelando poco a poco...