Veinte años después de partir hacia Manchuria con la cortesana Hong-do, Geum-je regresa con su esposa A-ssi y promete ser un buen marido. Su hijo Bong-gu sale con la hija de una cortesana que Geum-je solía frecuentar. A-ssi y su esposo persuaden a su hijo para que se case con Ok-soon. Cuando aparece Eun-sim, la madre biológica de Bong-gu, este la deja para regresar con A-ssi. Luego huye a Manchuria para evitar el reclutamiento, pero es arrestado por los japoneses y deportado a Siberia. Al enterarse de la noticia, Geum-je, al borde de la muerte, muere en brazos de A-ssi mientras llama a Eun-sim.