Jang Chong-chan, quien vivía en un orfanato cuidando a los niños, decide buscar a Yeon-mi después de que el pequeño Hee-chul muriera buscándola. Al descubrir que ella fue víctima de un fraude y trabaja como anfitriona, Chong-chan se venga de los estafadores y recupera su dinero. También ayuda al fugitivo Deok-su a cambiar su vida. Mientras va a esquiar con su novia Da-hye, se entera de que la esposa de su mentor Min-chul le es infiel y da una lección a los gigolós. Por aquel entonces, su amigo Kyung-ho se alista en el ejército tras pedirle que busque a su hermana Yuri en Japón. Sin embargo, al enterarse de que Yuri, quien viajó con una visa de bailarina, cayó en manos de criminales, fue obligada a la prostitución y perdió la razón, Chong-chan estalla de ira y parte hacia Japón para erradicar la raíz del mal.