Qin Shi Huang (Kim Seung-ho), quien unificó China con un ejército de 500.000 hombres, toma a Yong-nyeo (Kim Ji-mi), la hija de un jefe tribal, como concubina de camino a Hanyang; después de pasar una noche juntos, ella pide un esclavo, y él le concede a Jin Seung (Kim Jin-kyu), lo que lleva a Jin Seung a escapar del palacio y organizar una rebelión contra el gobierno tiránico de Qin, culminando en una batalla victoriosa contra el ejército Qin.