Do-gi (Yoo Ji-tae) y Chae-yeong (Kim Ha-neul), ambos de veintiún años, cargan con las dolorosas heridas de sus diecinueve. Chae-yeong, que era la novia de Joon, se apoya en Do-gi después de que Joon muriera en un incendio de causa desconocida. Do-gi, que la amaba en secreto y sufría por ello, ahora puede amar a Chae-yeong en ausencia de Joon. Sin embargo, no logran borrar la presencia de Joon que aún los atormenta y recurren al sexo y al alcohol. Aunque se aman, el recuerdo de Joon hace que su relación sea siempre incómoda. Chae-yeong, a pesar de sus sentimientos, no puede aceptar completamente a Do-gi, mientras que Do-gi se siente inseguro sobre su existencia como un sustituto constante...