Seonghyeon, quien pronto tendrá que desalojar el estudio de grabación debido a una inminente reurbanización, recibe una propuesta de mezcla de un director con el que trabajó hace un año. La actriz de la película, Mijung, falleció hace mucho tiempo, y la actriz desconocida Minyoung asumirá el papel de doble. El día de la grabación de post-sincronización, el director no aparece, dejando solos a Seonghyeon y Minyoung.