Tras la repentina muerte de su hermano mayor, un apasionado del jazz, Han Tae-yi pierde su pasión por la música y vaga durante mucho tiempo. Entonces, Yoon Se-heon, un nuevo estudiante, aparece ante Tae-yi, tocando una pieza de jazz que a su hermano le gustaba en la sala de ensayo de la escuela, provocando a Tae-yi. Aunque Se-heon se especializa en música clásica, en secreto admira el jazz. Las discusiones entre él y Tae-yi por la sala de ensayo se vuelven frecuentes, pero a medida que se conocen, su relación se vuelve cada vez más compleja...