En el octavo año del reinado de Gwanghae, un período de extrema confusión debido a luchas de poder y disputas entre facciones. El rey Gwanghae, cada vez más tiránico por la ira y el miedo hacia quienes codician su vida, ordena al Secretario Principal Heo Gyun que encuentre un sustituto. Heo Gyun descubre a Ha Sun, un artista popular entre los borrachos de los locales de ocio por sus ingeniosos monólogos. Ha Sun no solo se parece al rey como dos gotas de agua, sino que también lo imita a la perfección gracias a su talento innato y su elocuencia. Llevado al palacio sin entender por qué, Ha Sun, con el corazón en un puño, acepta hacerse pasar por el rey. Un día, el rey Gwanghae se desmaya repentinamente. Heo Gyun ordena entonces a Ha Sun que reemplace al rey mientras este se recupera...