Dos hombres están sentados en un alto acantilado con vistas al mar azul profundo de la isla de Jeju. Moonho y Jongkyu, amigos de toda la vida que se han apoyado mutuamente desde la infancia, están ahora a mediados de sus treinta y sienten dolorosamente la juventud que se desvanece. Un día, después de ir a ver un cuadro de Picasso, conocen a una joven en un restaurante de ramen y tienen una experiencia sexual de 2 contra 1 con ella antes de separarse. En realidad, Moonho, un hombre casado que dejó su trabajo para convertirse en escritor a tiempo completo, lleva una vida familiar estable con una esposa dócil y una hija, pero además de su esposa, tiene otra mujer llamada Yoonjung a quien conoció por chat. Jongkyu, que trabaja en un instituto de investigación, tiene novia, pero no puede olvidar a Soo Hyun, su primer amor de la universidad, que ahora es la esposa de un fiscal. Moonho recibe una llamada de Yoonjung y, en su primer encuentro, grita: "¡Queda embarazada! ¡Queda embarazada!" y pasan una noche juntos. Jongkyu, diez años después, se reencuentra con Soo Hyun, su primer amor, y se dirige con ella a un hotel. Sin embargo, la película a veces se desarrolla como si estas dos parejas nunca se hubieran conocido...