Lee Jong-se, un comediante de 29 años en un cabaret de tercera categoría, vive en la ilusión de ser un genio y aspira a convertirse en un gran director de cine. Moon Do-seok, un barbero de 31 años de los suburbios, sueña con ser actor de cine. Y Oh Seon-yeong, una joven ociosa, se conocen en un caluroso día de verano. Deciden unir fuerzas, convencidos del nacimiento de una película, y se embarcan en el desafío de perseguir sus sueños.