La película comienza con una grabación casera de Ju-hwan, el padre de Ha-young. Ju-hwan, que crea libros de cuentos, le cuenta a su hija Ha-young historias sobre espíritus que podrían aparecer en los cuentos de hadas. La historia dice que si deseas fervientemente de corazón, un espíritu aparecerá y cumplirá ese deseo. Ju-hwan le da a Ha-young una carta que contiene la historia de los espíritus, y Ha-young, que duda de las palabras de Ju-hwan, se reúne con sus amigos y comienza a buscar al espíritu.