Se celebra un festival de sainetes en una universidad femenina. Una profesora llamada Jeon-im pide a su tío que dirija el sainete de su departamento. Jeon-im pinta cada día en Suyucheon, frente a la escuela, buscando obtener patrones para sus obras. Su tío es un actor y director cuyo nombre está en la lista negra, lo que le impide trabajar durante años. Acepta dirigir por el recuerdo de haber dirigido un sainete hace cuarenta años cuando era estudiante de primer año en esta universidad femenina. Ocurre un incidente escandaloso entre los estudiantes que actúan en el sainete, y Jeon-im y su tío se ven ligeramente involucrados. Mientras tanto, su tío se acerca a una profesora de textiles, y cada noche la luna en el cielo se hace cada vez más grande, mientras Jeon-im pinta en Suyucheon cada mañana.