Wonhyo, un Hwarang de primer nivel, pierde a su amigo cercano Geojinrang, con quien había forjado una profunda amistad, en el campo de batalla. Sintiendo la impermanencia de la vida, se convierte en monje. Ocho años después, se convierte en un monje de gran poder espiritual, conocido por todos. Con su excepcional personalidad y porte, recibe la adoración de la gente y se convierte en objeto de deseo para las mujeres. Desde la Reina Jindeok hasta la Princesa Yeoseok, pasando por una cortesana y una joven de montaña llamada Asa, todas se enamoran de Wonhyo. Un día, tiene un hijo con la Princesa Yeoseok. Agobiado por la angustia de haber roto sus votos, cambia su nombre a So-seong Geosa (Pequeño Sabio Laico) y se convierte en un monje mendicante errante. Vestido con ropas mundanas, recorre los pueblos esforzándose por instruir a la gente, al tiempo que deja numerosas obras escritas, como "La Esencia del Sutra del Loto", y entra en el Nirvana a los 70 años.