Kim Bong, con talento para el canto lírico, continúa sus estudios en Seúl con la ayuda del Sr. Son Myung-gyu, a pesar de la oposición de sus padres conservadores, y se convierte en la amante de Im Hak-jae. Para financiar los estudios de Kim Bong, el Sr. Son malversa fondos públicos, renuncia a su puesto de profesor y se traslada a Seúl para asociarse con el Sr. Kim. Eul-nam, enamorada en secreto de Im Hak-jae, celosa de la relación entre Hak-jae y Kim Bong, le cuenta a Hak-jae sobre la relación entre Son Myung-gyu y Kim Bong. Hak-jae, atormentado por el malentendido, sufre un accidente de coche y queda discapacitado. Kim Bong, tras perder el amor de Hak-jae, acaba casándose con el Sr. Son. Sin embargo, el Sr. Son es arrestado por participar en el contrabando de opio, y Kim Bong lleva una vida infeliz. El Sr. Son ve a Kim Bong con Hak-jae, quien ha venido a confesarle su amor por última vez, e intenta matar a Hak-jae, pero es asesinado por la propia Kim Bong. Kim Bong es encarcelada por asesinato. En la cárcel, Hak-jae promete a Kim Bong que renunciará a sus estudios en el extranjero y la esperará.