Hijo de Kim Yu-sin, Won Sul, hábil en artes marciales y apuesto, lidera al ejército de Silla en una expedición. Sin embargo, sufre una aplastante derrota debido a las artimañas de un general Tang y la traición del comandante de vanguardia Dae-to, lo que le obliga a regresar gravemente herido y habiendo perdido a sus hombres. Acusado de violar el código Hwarang de no retroceder en combate, es expulsado por su padre y vaga por las montañas. Intenta suicidarse por la humillación de la derrota y la desesperación de ser exiliado, pero se recupera y recupera el ánimo gracias al amor de Jindallae, una joven de Goguryeo. Won Sul ejecuta a los traidores y regresa triunfalmente con la cabeza del general enemigo. Obtiene el permiso del rey para casarse con Jindallae.