El actor de teatro Hee Chan visita el estudio de música de Young Eun después de mucho tiempo. El año pasado, participaron juntos en la obra "Tres hermanas", donde Young Eun actuó como música y Hee Chan como actor. Mientras conversan, Young Eun le da a Hee Chan clases para mejorar su sentido del ritmo. Poco después, la artista plástica Ho Kyung visita el estudio. Así comienza una nueva conexión entre Hee Chan y Ho Kyung. Hee Chan aprende a pintar con Ho Kyung y adquiere una forma de ver el mundo y las obras de manera más amplia. Aunque por un momento sintió que trascendía lo mundano gracias a las lecciones de Ho Kyung, Hee Chan se enfrenta de nuevo a la realidad con las clases de ritmo de Young Eun. Finalmente, al sentir la fatalidad de tener que vivir en el presente, Hee Chan experimenta una sensación de liberación. Mientras tanto, Ho Kyung se reencuentra con Yang Sun en el estudio de Young Eun. Se conocen desde hace tiempo pero no se llevan muy bien. Ho Kyung se ve profundamente influenciado por el canto de Yang Sun. Y se da cuenta de que "lo que dejamos en este mundo es el tono (la melodía)". Las realizaciones de cada uno se armonizan y conducen a otras comprensiones. Hee Chan expresa su gratitud a Young Eun. Sin embargo, Young Eun solo sonríe y le pregunta por qué le da las gracias.