Durante la Guerra de Corea, el pintor Oh Kwon, desilusionado por las acciones egoístas de su amigo Hyeon-u, decide emigrar al sur. Consulta con Yeong-ju, a quien ama y que es también prima de Hyeon-u. Sin embargo, debido a la vigilancia constante de Corea del Norte, no puede llevarse a Yeong-ju y emigra al sur con Chae-ok, la esposa de Hyeon-u. En Jeju, Oh Kwon rehace su vida con Chae-ok con la ayuda de su amigo Geun-ho, pero no puede olvidar a Yeong-ju ni un solo día y la anhela. Finalmente, se reencuentra con Yeong-ju, a quien tanto había soñado ver, pero a pesar de su amor, aceptan su destino equivocado y se separan.