A principios de la dinastía Joseon, Kim Gyeong, un hombre lascivo, es nombrado gobernador de Jeju. Preocupada por su comportamiento en su cargo, su esposa lo acompaña con Bae Bi-jang, famoso por mantenerse alejado de las mujeres. El gobernador, tras una profunda reflexión, decide hacer que Bae Bi-jang comprenda la esencia de la seducción femenina. Bae Bi-jang queda cautivado por los coqueteos de Aeran, una famosa cortesana de Jeju. Finalmente, Bae Bi-jang se arrodilla ante el gobernador y, más tarde, se une a Aeran para ascender al puesto de magistrado.