Jung-hoon, un reportero de revista con una relación ambigua con la Sra. Go, una mujer de mediana edad que cría gatos, se siente atraído por Miss Lee, una peluquera, pero un día ella es asesinada. Incapaz de controlarse y convirtiéndose en el objeto de los deseos de la Sra. Go, Jung-hoon es presionado por el editor jefe para que entregue un artículo sobre gatos, una investigación peculiar de Miss Oh, una estudiante universitaria. Mientras tanto, cuando la llama del amor de la Sra. Go anhela otra pareja como una mariposa, Jung-hoon, atormentado por un conflicto severo, la mata en una alucinación.