Yoon Gi-jun, yerno del presidente de una gran corporación, visita Mujin, donde estuvo en convalecencia por una enfermedad pulmonar en el pasado, durante sus vacaciones. En Mujin, conoce a In-sook, que estudió canto. Finalmente, Gi-jun se descubre atraído por Ha In-sook, al recordar su pasado en Mujin, simbolizado por la niebla. Los dos se confirman mutuamente y se vuelven uno. In-sook le pide a Gi-jun que la lleve a Seúl. Sin embargo, Gi-jun la deja atrás y se va a Seúl.