En el turbulento final de la era Joseon, los hijos de los consejeros directos del Daewongun juran hermandad ante el mandarín Choi Nam-hyun y deciden oponerse a la tiranía y la opresión de la Reina Min. Bajo la guía del líder Hwalminsuk, perfeccionan sus artes marciales y esperan una oportunidad para salvar el país. Entre ellos se encuentra una belleza disfrazada de hombre que también recibe la enseñanza del líder para vengar a sus antepasados. Enfrentan diversas dificultades en el proceso de venganza, pero finalmente logran su objetivo.