Durante la época del rey Jungjong de Joseon, Gidong, el hijo ilegítimo del juez Hong, abandona su hogar para visitar al venerable monje Baekun, que vive en el monte Geumgang, incapaz de soportar las humillaciones de su tía y su abuela. De camino, Gidong rescata a Dal-i, que estaba a punto de ser arrestada por el magistrado local, y la acompaña junto a su padre. Gidong promete a Dal-i volver a verse en cinco años y luego entra en el monte Geumgang para dedicarse al entrenamiento de artes marciales. Convertido en un experto en todo tipo de técnicas marciales como la metamorfosis y la teletransportación, Gidong desciende la montaña y funda el Partido de los Pobres. Gidong ataca las oficinas oficiales de todas las provincias del país, castiga a los funcionarios que han ejercido una tiranía y distribuye el grano de los almacenes al pueblo. La corte, obsesionada con capturar a Gidong, arresta y encarcela a su madre y a su padre biológicos. Gidong, herido al intentar salvar a sus padres, recupera sus fuerzas gracias a los devotos cuidados de la cortesana Wolhyang. Gidong lanza un desafío a Seungyeop, hijo del ministro de Guerra nombrado nuevo jefe de policía, y ambos hombres se baten en duelo con espadas en lo alto de un acantilado. Gidong, victorioso, rescata a su madre, que estaba a punto de ser quemada viva, y parte con Dal-i y su madre en barco en busca de un nuevo país.