En un día de principios de verano lleno de verdor, Jong Ho, quien perdió un brazo en la guerra de Vietnam, llega como profesor guía a la Casa de los Ángeles, un orfanato anexo a una iglesia que alberga a unos 150 huérfanos, desde niños de 7-8 años hasta adolescentes de 16-17 años. Jjang Gu, el líder de este orfanato, se rebela contra todo. Detrás de Jjang Gu hay una figura invisible llamada Wang Cho, quien lo manipula desde las sombras, haciendo que los niños escapen uno por uno. Jong Ho se esfuerza desesperadamente por evitarlo. Finalmente, Jjang Gu, conmovido por Jong Ho, es apuñalado por Wang Cho y regresa al centro de rehabilitación a la espalda de Jong Ho.