Jung Gyu-seok, secretario del presidente de la empresa Pungil, y Lee Kyung-hee, esposa del presidente Kim Hwa-dong, son asesinados. Kim Young-gu, cómplice de Choi In-deok y Yoon Kyung-sun, secuestra a Gyu-jeong, la hermana menor de Kyung-hee. El jefe Jo y el detective Min arrestan al exmarido de Kyung-hee, Min Jung-sik, por el asesinato, pero no encuentran pruebas que lo incriminen. Min Jung-sik sabía que Kyung-hee tenía una aventura con Gyu-seok y solía chantajear a Gyu-seok para obtener dinero. Una mujer con un niño visita la oficina de Kim Hwa-dong, pero Hwa-dong la apuñala y huye. Jong-soo, el novio de Gyu-jeong, lleva a la mujer al hospital y descubre que es la exesposa de Hwa-dong. Ella había tenido un hijo de Kim Hwa-dong y, mientras lo buscaba, descubrió que se había casado con Kyung-hee. Creyendo en la promesa de Gyu-seok de reunirla con él, ella le reveló todos los secretos de Kim Hwa-dong, incluyendo que era un espía del Norte. Hwa-dong, al enterarse de que Gyu-seok conocía su secreto, planeó su asesinato a través de una banda de contrabandistas. El día del crimen, mientras los contrabandistas mataban a Gyu-seok, Hwa-dong, furioso por la aventura de su esposa con Gyu-seok, la mató a tiros y secuestró a Gyu-jeong, a quien deseaba desde hacía tiempo. Cuando la policía estrecha el cerco, Hwa-dong huye con los contrabandistas, pero discute con el subjefe Choi In-deok y muere a manos de este. Choi In-deok grita que ha matado a un espía antes de desplomarse, alcanzado por un disparo de Hwa-dong.