En el proceso del asesinato de un pastor, cuatro demonios entran en el cuerpo de 'Na-yeong', una feligresa de la iglesia, y el sospechoso del caso, 'Tae-yeong', se quita la vida. La chamana 'Soon-i' descubre que el pastor abusó sexualmente de las feligresas y que los demonios están relacionados con su sobrino fallecido, 'Tae-yeong', y busca hacerlos ascender al cielo. 'Soon-i' localiza a 'Tae-yeong', que ha poseído al vagabundo 'Shin-yong' mediante telequinesis, y se interpone en su camino, pero 'Tae-yeong' intenta huir. A través del cuerpo de 'Na-yeong', 'Tae-yeong' se encuentra con los espíritus de 'Seung-ae', a quien amaba, y de su madre 'Seong-sim'. Comienza un exorcismo junto a 'Soon-i', mientras que el vagabundo 'Shin-yong' salta al agua para proteger el espíritu de 'Tae-yeong', en quien cree como un dios...