Shanghái, 1924. Sang-gu, un joven que perdió a su familia en la masacre de Gyeongsin, conoce a los miembros de un grupo anarquista en un lugar de ejecución pública y comienza a vivir con ellos. Siempre elegantes, disfrutan de tomarse fotos antes de sus misiones y celebrar con vino y cerveza después. Sang-gu visita por primera vez el «Garcia Hall» con sus superiores y queda cautivado por la danza y el canto de Kaneko, la reina del lugar y amante de Sergei. Sergei, adicto al opio tras las torturas sufridas a manos de los japoneses, es atacado por unos matones chinos, pero es rescatado por sus compañeros y escondido en casa de Kaneko. Tras recibir un nuevo plan del Sr. Yoon, Sergei y Sang-gu viajan a Moscú para asesinar a un ruso y recuperar fondos para la independencia. Antes de partir, los miembros se toman una foto en el estudio de Ling-ling. Sergei confía a Kaneko a Lee-geun y le entrega su collar. En Moscú, logran su objetivo, pero el regreso de Sang-gu con solo la mitad del oro pone al grupo en alerta. La organización busca a Sergei y lo encuentra en una guarida de opio en Pekín. Mientras Lee-geun y Han Myung-gon discuten violentamente sobre la orden de ejecutar a Sergei, este, dispuesto a morir, le entrega su arma a Lee-geun. Justo antes de la ejecución, aparece el Sr. Yoon y le asigna una nueva misión en solitario. Bajo la cobertura de sus compañeros, Sergei entra armado en el consulado japonés, y poco después, resuenan disparos en el edificio.