Cuando el robo de cuatro misiles AFC20045 pertenecientes a una unidad de misiles ucraniana, que debían ser destruidos en el marco de las conversaciones de desarme ruso-estadounidenses, se agrava, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia envía en secreto a la policía internacional de Rusia, China y Corea del Sur a Moscú. Kim Jung-gil (interpretado por Choi Jae-sung), que dirige una tienda de antigüedades bajo una identidad falsa, sospecha de Kielovsky, un rico coleccionista de bienes culturales ruso, y está investigando discretamente a las personas relacionadas con los misiles. Mientras tanto, en un bar, ve a Sonya (interpretada por Lee Ye-ji), una cantante de origen coreano, y se siente extrañamente atraído por ella, pero resulta que ella también es una agente de Interpol de Corea infiltrada bajo una identidad falsa. Por supuesto, Kim Jung-gil no sabe quién es ella, y empieza a dudar cuando aparece un joven llamado Yeo Mi-yang (interpretado por Won Pyo) y se acerca a Sonya. Por otro lado, Han Bok-kyu, el líder de una banda de saqueadores de tumbas, roba la "Perla Nocturna" (una perla legendaria de la tradición china que brilla en la oscuridad, produciendo luz y calor mediante reacciones químicas al combinarse con el oxígeno del aire) de la tumba de Noulan en el desierto de Taklamakan. Luego se alía con una organización antigubernamental en una isla del Pacífico para planear una conspiración internacional con Kielovsky. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang y Sonya, sospechando mutuamente de sus identidades, intentan acercarse para descubrir la conspiración de Kielovsky y Han Bok-kyu, envuelta en un velo de misterio. Durante este proceso, Kim Jung-gil se gana la simpatía de Han Bok-kyu, se infiltra en su guarida y descubre su plan de intercambiar la "Perla Nocturna" por los "misiles" robados por Kielovsky para venderlos al tercer mundo, y luego informa a su país. Han Bok-kyu se vuelve cada vez más irritable a medida que el tiempo apremia y sospecha de las acciones sospechosas de Kim Jung-gil, pero lo deja seguir porque cree que puede serle útil. Kim Jung-gil se entera tardíamente de que tanto Yeo Mi-yang como Sonya son policías internacionales enviados por China y Corea. Corre a encontrarlos, pero ya han caído en la trampa de Han Bok-kyu y Kielovsky, y la situación se vuelve cada vez más grave.