Ante Gu-sik, un niño cuyo padre fue secuestrado en Corea del Norte y cuya madre yace enferma, aparece un hombre sospechoso que se presenta como amigo de su padre. Gu-sik se muda a Seúl con el hombre llamado Sr. Heo, donde conoce a Ttori y Sook-i. Ttori nota algo extraño en Gu-sik. Engañado por el Sr. Heo, Gu-sik es descubierto por Ttori mientras contactaba con el 'Primer Agente Zorro', el líder de una organización de espionaje infiltrada. El espía lobo, cuya máscara es retirada por Ttori, intenta secuestrar a un científico, el tío de Sook-i, para llevarlo a un barco espía. El General Ttori, al darse cuenta de esto, irrumpe en el lugar con sus amigos animales. Mientras lobos vestidos de rojo con ametralladoras rodean al General Ttori, el 'Agente Zorro' se transforma en un zorro con un hanbok blanco, revelando su verdadera naturaleza. Sin embargo, gracias al sacrificio del arrepentido Gu-sik, el General Ttori derrota al zorro, y la película termina con él mirando el atardecer y gritando '¡Viva Corea Libre!'.