Tras derrotar a los Turbantes Rojos, Liu Bei y su grupo se establecen como Xuande. He Jin, hermano de la emperatriz viuda He, quien mató a la emperatriz viuda Dong, cae en la trampa de los Diez Eunuco y muere. Aprovechando esta oportunidad, Dong Zhuo se apodera de Luoyang. Cao Cao y otros lanzan un ataque pero son repelidos por Hua Xiong, un subordinado de Dong Zhuo. Guan Yu interviene y elimina a Hua Xiong antes de que el vino caliente se enfríe, y regresa. Mientras Liu Bei y su grupo conocen a Wang Ba, un huérfano, en Pingyuan, Lü Bu, que buscaba al asesino que apuntaba a Dong Zhuo mientras reinaba en Chang'an, llega a casa de Wang Yun y se enamora de Diao Chan. Wang Yun ve la oportunidad, siembra la discordia y hace que Dong Zhuo sea eliminado.