Liu Bei, quien había expulsado a Dong Zhuo y se había retirado a su pueblo natal para evitar las luchas de los señores feudales, recibe la visita de Lü Bu, que huye tras haber matado a su padre adoptivo Dong Zhuo por culpa de Diao Chan. Sin embargo, Lü Bu se pelea con Zhang Fei, quien lo odia, y huye. Para derrotar a Lü Bu, muchos señores feudales, incluido Cao Cao, se reúnen en el castillo donde Lü Bu se esconde para preparar la guerra. Mientras tanto, Zhang Fei, que logró infiltrarse en el castillo disfrazado de mujer, se enfrenta a Lü Bu y lo mata tras una feroz batalla. Cuando Cao Cao lidera un gran ejército para atacar a Liu Bei, Liu Bei intenta emboscar al ejército de Cao Cao, pero es contraatacado. Los hermanos se dispersan. Guan Yu, que queda solo, se prepara para luchar hasta la muerte, pero por consejo de Zhang Liao, se somete a Cao Cao y gana méritos al decapitar generales enemigos en batallas. Un día, al enterarse de que Liu Bei sigue vivo, Guan Yu, escoltado por la esposa de Liu Bei, atraviesa el asedio de Cao Cao para reunirse con Zhang Fei. Zhang Fei, que había malinterpretado a Guan Yu, aclara sus malentendidos gracias a la ayuda de la esposa de Liu Bei y se reúne de nuevo con Liu Bei, compartiendo su alegría.