Liu Bei, descendiente de la caída dinastía Han, vive tejiendo esteras en Lousang. Es atacado por los Turbantes Amarillos. Enfurecido, Liu Bei, junto a Guan Yu y Zhang Fei, hace un juramento en un jardín de melocotoneros y se convierten en hermanos jurados. Los hermanos Liu Bei derrotan a los Turbantes Amarillos de Zhang Bao que atacan la provincia de You, y rescatan a Dong Zhuo, que huía tras su derrota. Sin embargo, son ignorados por ser tropas voluntarias y no soldados oficiales. Mientras tanto, en la corte Han, tras la muerte del emperador, estalla una feroz lucha por el poder entre la Gran Emperatriz Viuda Dong y la Gran Emperatriz Viuda He. He Jin, hermano de la Gran Emperatriz Viuda He, asesina a la Gran Emperatriz Viuda Dong para tomar el poder, pero finalmente cae en una conspiración de los Diez Eunuco y pierde la vida. Aprovechando esta situación, Dong Zhuo lidera un ejército de 200.000 hombres a Luoyang, toma al emperador como rehén y se autoproclama Primer Ministro. Al ver esta desesperada situación, Gongsun Zan, Sun Jian, Cao Cao y otros forman una alianza para derrocar a Dong Zhuo. Los tres hermanos Liu Bei se unen a ellos. Sin embargo, Dong Zhuo tiene una carta bajo la manga: Lu Bu...