Ganadora del premio a la Mejor Película en el 35º Festival de Cine de Asia y el Pacífico. Lee Soo, una profesora de literatura coreana de 37 años, no olvida a su primer amor, Jun Ho, desaparecido hace 15 años en la guerra de Vietnam. Un día, conoce a Hyun Woo, quien se parece mucho a Jun Ho, y se ve envuelta en una confusión entre el pasado y el presente. Hyun Woo rastrea a Lee Soo, quien vive en un extraño ciclo de día y noche, atormentada por el pasado, y descubre que sus heridas se originaron en la guerra de Vietnam. Sintiendo compasión por Lee Soo, Hyun Woo se enamora de ella a pesar de ser su estudiante y le confiesa su amor durante un viaje a Busan. Sin embargo, solo confirma que lo que Lee Soo realmente desea es a Jun Ho. Min Chul, quien sirvió con Jun Ho y le vendió sus pertenencias a un alto precio, le cuenta a Lee Soo que Jun Ho murió quemado de forma trágica. Tras este incidente, discuten violentamente y Min Chul se suicida. Posteriormente, Lee Soo es encontrada ahogada en la piscina de la universidad.