Daesik vive en la calle. Es un hombre que ama a los hombres. Un día, en la calle, ve a un hombre borracho, desplomado y sufriendo. Seokwon, que alguna vez fue un hábil gestor de fondos en una correduría, se vio de repente en la calle tras un desplome bursátil. Daesik cuida de Seokwon, que está hecho trizas, y Seokwon se acostumbra día a día a Daesik. Emprenden un viaje sin rumbo fijo. Durante el viaje, llegan a un pueblo costero apartado, donde se encuentran con Ilju, una mujer provocativa. Ilju se enamora de Daesik y, a pesar de sus repetidos rechazos, lo sigue y se une a su viaje.