Tae-hoon, piloto del equipo de acrobacias aéreas de la Fuerza Aérea Black Eagles, realiza la técnica de vuelo prohibida "Zero Note" durante una exhibición aérea, causando un caos y siendo expulsado del equipo. Tae-hoon es transferido a la 21ª Ala de Caza, comandada por Dae-seok, donde se adapta gradualmente al reencontrarse con su compañero de promoción Yu-jin y el cadete Seok-hyun. Sin embargo, choca constantemente con Cheol-hee, conocido como el "top gun" del ala. Tras experimentar su primera derrota en la vida en un duelo de vuelo F15K por el honor, Tae-hoon se une a Se-yeong, la mejor mecánica del escuadrón de mantenimiento, para recuperar su orgullo en el campeonato de tiro aéreo "Bora-mae". Un día, mientras la atmósfera de paz entre el Norte y el Sur madura, un avión enemigo disfrazado de desertor desciende hasta Seúl y se ve envuelto en un combate inesperado con la 21ª Ala de Caza en misión de patrulla. Defienden la paz a un costo inmenso, pero esto fue solo el comienzo de una gran conspiración que amenaza a toda la península de Corea. Ante esto, la 21ª Ala de Caza inicia la última operación no oficial: "Return to Base"...