Forzada por sus padres a convertirse en concubina, Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) se separa de su amado de toda la vida, Kwon-yu (Kim Min-jun), para entrar en el palacio. El príncipe Seongwon (Kim Dong-wook), medio hermano del rey, ama a Hwa-yeon pero no puede hacer nada por ella, que se ha convertido en su cuñada. Cinco años después, tras la muerte del anterior rey, el príncipe Seongwon asciende al trono. Mientras la reina viuda (Park Ji-young) y sus secuaces, bajo el pretexto de la regencia, eliminan a los partidarios del anterior rey, Hwa-yeon también se encuentra en peligro. Sin embargo, el príncipe Seongwon, que todavía la ama, es un rey incompetente, y su antiguo amante Kwon-yu, que se ha convertido en eunuco y ha entrado en el palacio, alberga un profundo resentimiento contra Hwa-yeon y sus padres...