Sungyeol, un niño de 10 años, viaja por todo el país actuando con pansori (canto tradicional coreano) que aprendió de oído de su padre. Sungyeol, un intérprete veterano, cautiva al público con su hábil canto y su adorable presencia escénica. Aunque a menudo lo pasa mal debido a su padre, que bebe mucho, Sungyeol dice que ama a su padre y al pansori. Subum, de 12 años, ha estudiado pansori formalmente con excelentes maestros desde su infancia. Subum, que muestra una seriedad incomparable al cantar, sueña con convertirse en un gran cantante. Detrás de Subum se encuentra un padre de devoción inusualmente entregada…