Más allá de la colina solitaria, hay alguien llorando por ti. Tras despedirse de su abuela, su única familia, la joven Yesun, de 16 años, se ve atrapada en la soledad. Yesun, que había cerrado su corazón, recupera la sonrisa gracias al cálido consuelo de la hermana Stella, la hermana Rafaela y sus amigos. Ante Yesun aparece de repente Saebyeol, de seis años, sola, con el verano. Yesun, queriendo proteger a Saebyeol, que no tiene a dónde ir en Jeju, pasa un tiempo de ensueño con ella, llegando incluso a mentir a quienes la rodean. Justo cuando pensaba que solo quedaba felicidad, la madre biológica que abandonó a Saebyeol aparece ante Yesun y Saebyeol…